{"id":359,"date":"2015-05-04T11:14:47","date_gmt":"2015-05-04T10:14:47","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/wordpress\/?page_id=359"},"modified":"2023-07-31T11:49:17","modified_gmt":"2023-07-31T09:49:17","slug":"recycler-une-facture","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/?page_id=359","title":{"rendered":"Annuler une facture"},"content":{"rendered":"

D\u00e8s lors qu’un dossier est factur\u00e9, ce dernier ne peut plus \u00eatre modifi\u00e9.
\nCependant, il existe une petite astuce permettant de \u00ab\u00a0recycler la facture\u00a0\u00bb, c’est-\u00e0-dire de repasser la facture en fiche technique, ce qui permettra d’effectuer les modifications n\u00e9cessaires.<\/p>\n

I. Annulation de la facture<\/h2>\n

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n

1. Fl\u00e8che bleue pour d\u00e9facturer<\/h3>\n

Dans un premier temps, rendez-vous sur le dossier de la facture concern\u00e9e et cliquez ensuite sur la petite fl\u00e8che bleue<\/strong>\u00a0:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Un message vous demande de confirmer l\u2019annulation de cette facture :<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Cliquez sur Oui<\/em><\/strong> et une ligne d\u2019avoir (chiffre d\u2019affaire n\u00e9gatif) va \u00eatre g\u00e9n\u00e9r\u00e9e dans votre journal de caisse du jour.<\/p>\n

La fen\u00eatre suivante vous permet d\u2019imprimer le ticket d\u2019avoir g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par cette annulation :<\/p>\n

\"\"<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Ensuite, 2 Cas sont possibles\u00a0:<\/strong><\/p>\n

2. Aucun r\u00e8glement n\u2019a \u00e9t\u00e9 per\u00e7u pour ce dossier <\/strong><\/h3>\n

(Que ce soit une part client, un TP RO ou un TP RC) <\/strong><\/p>\n

Une fen\u00eatre vous informe que votre facture a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e, que les produits factur\u00e9s sont remis en stock et votre dossier repasse \u00e0 l\u2019\u00e9tat de fiche technique.<\/p>\n

Dans le cas ou un acompte aurait \u00e9t\u00e9 per\u00e7u, celui-ci restera rattach\u00e9 \u00e0 la fiche technique.<\/p>\n

\"\"<\/strong><\/p>\n

3. Un r\u00e8glement a \u00e9t\u00e9 per\u00e7u pour ce dossier <\/strong><\/h3>\n

(Que ce soit une part client, un TP RO ou un TP RC) <\/strong><\/p>\n

Une fen\u00eatre vous informe du montant d\u00e9j\u00e0 per\u00e7u pour ce dossier et vous demande si vous voulez rembourser le client :<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Cliquez sur Non <\/em><\/strong>(\u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019on consid\u00e8re que l\u2019on va refacturer le dossier apr\u00e8s l\u2019avoir modifi\u00e9).
\nLa fen\u00eatre suivante va g\u00e9n\u00e9rer un avoir du montant d\u00e9j\u00e0 r\u00e9gl\u00e9 sur la facture qui servira de mode de r\u00e8glement pour la nouvelle facture.<\/p>\n

Vous devez renseigner sur cette fen\u00eatre le motif de l\u2019avoir dans le liste de choix<\/p>\n

(Par exemple Refacturation<\/em><\/strong>)<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Valider ensuite en cliquant sur Enregistrer<\/strong><\/em>.<\/p>\n

On peut d\u00e8s lors constater que le dossier a bien \u00e9t\u00e9 d\u00e9factur\u00e9<\/strong><\/em> puisque la ligne correspondante est redevenue blanche et qu\u2019il n\u2019y pas de num\u00e9ro de facture associ\u00e9\u00a0:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

II. Refacturation<\/h2>\n

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n

Apr\u00e8s avoir modifi\u00e9 votre fiche technique, vous allez pouvoir refacturer votre dossier de la m\u00eame mani\u00e8re que la premi\u00e8re fois. (Cette nouvelle facture prendra un autre num\u00e9ro et sera dat\u00e9e du jour).<\/p>\n

III. R\u00e9-encaissement de la nouvelle facture<\/h2>\n

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n

Si des sommes avaient \u00e9t\u00e9 per\u00e7ues sur le dossier d\u00e9factur\u00e9, il faut reporter ces r\u00e8glements sur la nouvelle facture g\u00e9n\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n

Allez dans l\u2019onglet Caisse <\/em><\/strong>de la fiche de votre client et cliquez sur Encaisser.<\/em><\/strong><\/p>\n

Dans la fen\u00eatre d\u2019encaissement, cliquez sur le bouton Avoir<\/em><\/strong> qui <\/em>appara\u00eet en plus des modes de r\u00e8glements habituels.<\/p>\n

Attention\u00a0: <\/strong>Si le bouton Avoir<\/strong> n\u2019appara\u00eet pas, il est probable que la date de validit\u00e9 de ce dernier soit d\u00e9pass\u00e9e dans le cas o\u00f9 Il s\u2019est \u00e9coul\u00e9 plus d\u2019un mois entre la d\u00e9facturation et la refacturation. Dans ce cas il faudra repousser la date de validit\u00e9 de l\u2019avoir.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La liste des avoirs en cours de validit\u00e9 pour le client appara\u00eet.<\/p>\n

On s\u00e9lectionne l\u2019avoir en cliquant sur Cette Fiche<\/strong><\/em>\u00a0:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Une fois l\u2019avoir s\u00e9lectionn\u00e9, celui-ci remplira automatiquement les champs avec le solde correspondant. Il ne reste plus qu\u2019\u00e0 valider l\u2019encaissement\u00a0:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n\n\n\n
ATTENTION<\/u><\/strong><\/p>\n

Si un ou plusieurs tiers-payant de votre dossier \u00e9taient r\u00e9gl\u00e9s avant la d\u00e9facturation,<\/strong><\/p>\n

Il faut basculer ces tiers-payant en part client de mani\u00e8re \u00e0 pouvoir les solder au moyen de l\u2019avoir.<\/strong><\/p>\n

Exemple\u00a0: <\/u><\/strong>Si vous avez un TP mutuelle de 200 \u20ac qui \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 r\u00e9gl\u00e9 avant la d\u00e9facturation, il faut aller dans le Menu Sant\u00e9<\/strong>\u2026Pointage T.P.<\/strong><\/p>\n

S\u00e9lectionnez la ligne de Tiers Payant et cochez la case Pointer <\/strong>et cliquez sur Solder les lignes point\u00e9es sans rapprochement en caisse <\/strong>ce qui aura pour effet de basculer ce tiers-payant dans la caisse du client.<\/p>\n

(C\u2019est le m\u00eame principe pour un tiers-payant RO)<\/p>\n

Vous pourrez ensuite r\u00e9-encaisser cette part au moyen de l\u2019avoir :<\/p>\n

\"\"<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Dans l\u2019onglet CA R\u00e9alis\u00e9 <\/strong>du journal quotidien, appara\u00eetra\u00a0:<\/p>\n