I-PARAMETRAGE<\/u><\/strong><\/h2>\n____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n
1.\u00a0Du type de notes<\/u><\/strong><\/h3>\n![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/1-Param%C3%A9trage-type-de-notes.png\")
<\/u><\/p>\n
Le param\u00e9trage du type de notes se fait \u00e0 partir de l\u2019onglet \u00ab\u00a0Agenda \/ Bloc- notes<\/strong>\u00a0\u00bb puis l\u2019ic\u00f4ne \u00ab\u00a0Type de Notes<\/strong>\u00a0\u00bb\u00a0:<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/prooptic.axess.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-OPTIQUE.png\")
<\/p>\n
Une fen\u00eatre s\u2019affiche dans laquelle on peut\u00a0ajouter, modifier et supprimer un type de note.<\/p>\n
Vous pouvez cr\u00e9er autant de type de notes que vous le souhaiter.<\/p>\n
Lorsque l\u2019on clique sur\u00a0![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/3-Ajouter.png\")
\u00a0 un type de note, voici les champs \u00e0 remplir :<\/p>\n
![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/4-Champs-%C3%A0-remplir-type-de-note.png\")
<\/p>\n
\n- Un code court et un libell\u00e9 plus long (par exemple : ORDO pour la demande de l’ordonnance).<\/li>\n
- Une couleur \u00e0 choisir avec les\u00a0
![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/unnamed-file.png\")
\u00a0pour que les diff\u00e9rents types de note soient rep\u00e9rables.<\/li>\n - Et enfin indiquer si cette note servira pour le SAV.<\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0De l\u2019acc\u00e8s aux notes<\/u><\/strong><\/h3>\nIl est possible d\u2019indiquer selon les profils (administrateur \/ responsable \/ vendeur) les actions r\u00e9alisables sur les notes.<\/p>\n
Par exemple, la modification ou suppression de note peut \u00eatre impossible sur certains profils pour \u00e9viter les erreurs.<\/p>\n
De m\u00eame, il est possible d\u2019indiquer sur une note quel est la personne qui l\u2019a inscrite pour un meilleur suivi client.<\/p>\n
Ce param\u00e9trage se fait dans l\u2019onglet \u00ab\u00a0R\u00e9glages logiciel<\/strong>\u00a0\u00bb puis l\u2019ic\u00f4ne \u00ab\u00a0Vendeurs<\/strong>\u00a0\u00bb\u00a0:<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/6-Reglages-logiciel-vendeurs.png\")
<\/p>\n
Il faut choisir le profil \u00e0 modifier\u00a0:<\/p>\n
![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/7-Modif-vendeurs.png\")
<\/p>\n
Et sur chaque profil vous pouvez cocher s\u2019il peut effacer et modifier les notes.<\/p>\n
![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/8-Cocher-droit-effacer-ou-modifier-des-notes.png\")
<\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n
II- CREATION D\u2019UNE NOUVELLE NOTE<\/u><\/strong><\/h2>\n____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n
L\u2019acc\u00e8s \u00e0 la cr\u00e9ation de notes se fait dans l\u2019onglet \u00ab Notes \u00bb sur une fiche client mais \u00e9galement \u00e0 n\u2019importe quel moment pendant l\u2019\u00e9laboration de son dossier.<\/p>\n
Dans l\u2019onglet \u00ab Notes \u00bb de votre fiche client, vous pouvez donc visualiser toutes les notes qui lui sont rattach\u00e9es et faire le tri par type de notes que vous aurez cr\u00e9\u00e9es.<\/p>\n
![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/9-Nouvelle-note.png\")
<\/p>\n
Le bouton Nouvelle Note permet donc d\u2019en saisir une nouvelle\u00a0:<\/p>\n
![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/10-Nvelle-note.png\")
<\/p>\n
Saisie de la note\u00a0:<\/u><\/strong><\/p>\n\u2013\u00a0choisir une date<\/strong>\u00a0: par exemple si vous saisissez une note seulement le lendemain pour un suivi qui a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 la veille.<\/p>\n\u2013 lorsque vous choisissez un type de note (pr\u00e9- \u00e9tablies par vos soins), la\u00a0couleur associ\u00e9e<\/strong> se met en fond d\u2019\u00e9cran (par exemple ci- dessous rose pour la demande de l’ordonnance).<\/p>\n\u2013 vous pouvez\u00a0demander \u00e0 ce que cette note s\u2019affiche \u00e0 l\u2019ouverture de la fiche client<\/strong> pour ne pas oublier une action \u00e0 faire. Une fois la note lue \u00e0 l\u2019ouverture de la fiche client, vous pourrez indiquez de ne plus vouloir que cette note apparaisse avec le bouton ![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/11-Ne-plus-afficher-cette-note.png\")
<\/p>\n\u2013\u00a0changer le vendeur qui renseigne la note<\/strong>\u00a0(par exemple si le vendeur est sur le profil de session d\u2019un de ces coll\u00e8gues).<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/prooptic.axess.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/12-optique.png\")
<\/p>\n
Une fois la note enregistr\u00e9e, vous la retrouvez dans le tableau global des notes du client avec le code couleur, le code de la personne qui la saisie, le nom du type de note et le d\u00e9but de la note en rappel.<\/p>\n
Les notes sont effa\u00e7ables ou modifiables sauf si le profil de session ne le permet pas.<\/strong><\/p>\nVous pouvez cr\u00e9er autant de lignes de notes que n\u00e9cessaire, la derni\u00e8re saisie appara\u00eetra en haut<\/strong>.<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/audio\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/05\/13-Plusieurs-lignes-de-notes.png\")
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Il est possible de noter des \u00e9l\u00e9ments \u00e0 chaque \u00e9tape de suivi d\u2019un client : Dans sa fiche identit\u00e9 Sur l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un devis Sur une commande en cours, Sur un SAV Etc \u2026. I-PARAMETRAGE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.\u00a0Du type de notes Le param\u00e9trage du type de notes se fait \u00e0 partir de l\u2019onglet \u00ab\u00a0Agenda \/ Bloc- notes\u00a0\u00bb … Continuer la lecture de Notes<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3815"}],"collection":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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Le param\u00e9trage du type de notes se fait \u00e0 partir de l\u2019onglet \u00ab\u00a0Agenda \/ Bloc- notes<\/strong>\u00a0\u00bb puis l\u2019ic\u00f4ne \u00ab\u00a0Type de Notes<\/strong>\u00a0\u00bb\u00a0:<\/p>\n Une fen\u00eatre s\u2019affiche dans laquelle on peut\u00a0ajouter, modifier et supprimer un type de note.<\/p>\n Vous pouvez cr\u00e9er autant de type de notes que vous le souhaiter.<\/p>\n Lorsque l\u2019on clique sur\u00a0 \u00a0<\/p>\n Il est possible d\u2019indiquer selon les profils (administrateur \/ responsable \/ vendeur) les actions r\u00e9alisables sur les notes.<\/p>\n Par exemple, la modification ou suppression de note peut \u00eatre impossible sur certains profils pour \u00e9viter les erreurs.<\/p>\n De m\u00eame, il est possible d\u2019indiquer sur une note quel est la personne qui l\u2019a inscrite pour un meilleur suivi client.<\/p>\n Ce param\u00e9trage se fait dans l\u2019onglet \u00ab\u00a0R\u00e9glages logiciel<\/strong>\u00a0\u00bb puis l\u2019ic\u00f4ne \u00ab\u00a0Vendeurs<\/strong>\u00a0\u00bb\u00a0:<\/p>\n Il faut choisir le profil \u00e0 modifier\u00a0:<\/p>\n Et sur chaque profil vous pouvez cocher s\u2019il peut effacer et modifier les notes.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n L\u2019acc\u00e8s \u00e0 la cr\u00e9ation de notes se fait dans l\u2019onglet \u00ab Notes \u00bb sur une fiche client mais \u00e9galement \u00e0 n\u2019importe quel moment pendant l\u2019\u00e9laboration de son dossier.<\/p>\n Dans l\u2019onglet \u00ab Notes \u00bb de votre fiche client, vous pouvez donc visualiser toutes les notes qui lui sont rattach\u00e9es et faire le tri par type de notes que vous aurez cr\u00e9\u00e9es.<\/p>\n Le bouton Nouvelle Note permet donc d\u2019en saisir une nouvelle\u00a0:<\/p>\n Saisie de la note\u00a0:<\/u><\/strong><\/p>\n \u2013\u00a0choisir une date<\/strong>\u00a0: par exemple si vous saisissez une note seulement le lendemain pour un suivi qui a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 la veille.<\/p>\n \u2013 lorsque vous choisissez un type de note (pr\u00e9- \u00e9tablies par vos soins), la\u00a0couleur associ\u00e9e<\/strong> se met en fond d\u2019\u00e9cran (par exemple ci- dessous rose pour la demande de l’ordonnance).<\/p>\n \u2013 vous pouvez\u00a0demander \u00e0 ce que cette note s\u2019affiche \u00e0 l\u2019ouverture de la fiche client<\/strong> pour ne pas oublier une action \u00e0 faire. Une fois la note lue \u00e0 l\u2019ouverture de la fiche client, vous pourrez indiquez de ne plus vouloir que cette note apparaisse avec le bouton \u2013\u00a0changer le vendeur qui renseigne la note<\/strong>\u00a0(par exemple si le vendeur est sur le profil de session d\u2019un de ces coll\u00e8gues).<\/p>\n Une fois la note enregistr\u00e9e, vous la retrouvez dans le tableau global des notes du client avec le code couleur, le code de la personne qui la saisie, le nom du type de note et le d\u00e9but de la note en rappel.<\/p>\n Les notes sont effa\u00e7ables ou modifiables sauf si le profil de session ne le permet pas.<\/strong><\/p>\n Vous pouvez cr\u00e9er autant de lignes de notes que n\u00e9cessaire, la derni\u00e8re saisie appara\u00eetra en haut<\/strong>.<\/p>\n Il est possible de noter des \u00e9l\u00e9ments \u00e0 chaque \u00e9tape de suivi d\u2019un client : Dans sa fiche identit\u00e9 Sur l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un devis Sur une commande en cours, Sur un SAV Etc \u2026. I-PARAMETRAGE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.\u00a0Du type de notes Le param\u00e9trage du type de notes se fait \u00e0 partir de l\u2019onglet \u00ab\u00a0Agenda \/ Bloc- notes\u00a0\u00bb … Continuer la lecture de Notes<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3815"}],"collection":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/p>\n\u00a0 un type de note, voici les champs \u00e0 remplir :<\/p>\n<\/p>\n\n
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