{"id":838,"date":"2015-05-11T09:07:33","date_gmt":"2015-05-11T08:07:33","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/wiki\/?page_id=838"},"modified":"2026-10-22T21:54:49","modified_gmt":"2026-10-22T19:54:49","slug":"creer-une-fiche-client","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/?page_id=838","title":{"rendered":"Cr\u00e9er une fiche identit\u00e9 client"},"content":{"rendered":"

I. Cr\u00e9ation automatique (avec Carte Vitale)<\/h2>\n

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n

Le fait de lire une Carte Vitale<\/em><\/strong> soit par la fiche du client :<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Soit par le bouton Carte Vitale<\/em><\/strong> de la recherche :<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Permet de faire appara\u00eetre automatiquement le d\u00e9tail du magasin lu \u00e0 partir de la carte CPS (une fois par session apr\u00e8s avoir tap\u00e9 le code porteur de la CPS) :<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Il faut simplement cliquer sur Valider<\/em><\/strong> pour passer aux \u00e9tapes suivantes.<\/p>\n

II. Cr\u00e9ation manuelle (sans Carte Vitale)<\/h2>\n

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n

S\u00e9lectionner tout d’abord Fiches Clients<\/em><\/strong> de l’onglet Clients<\/em><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"icone-fiche\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Ensuite, pour cr\u00e9er une nouvelle fiche, il faut d\u2019abord v\u00e9rifier que le client n’existe pas d\u00e9j\u00e0 dans la base (sinon faire une recherche au pr\u00e9alable) puis cliquer sur le bouton Ajouter<\/em><\/strong>\u00a0dans la barre d\u2019outils.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Une fiche client vierge s\u2019ouvre, il ne reste qu\u2019\u00e0 la compl\u00e9ter.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

III. Fiche signal\u00e9tique<\/h2>\n

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n

L\u2019onglet Identit\u00e9<\/em><\/strong> appara\u00eet en premier. Cette fiche est unique pour chaque client et contient les coordonn\u00e9es et les renseignements g\u00e9n\u00e9raux qui le concernent.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Saisir le Nom<\/em> <\/strong>et le Pr\u00e9nom<\/em><\/strong>.<\/p>\n

Une fois le nom et le pr\u00e9nom saisis et enregistr\u00e9s , ces informations sont reprises dans la barre sup\u00e9rieure :<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Pour saisir la localit\u00e9, il est possible de taper juste le code postal<\/em><\/strong> et la premi\u00e8re lettre du nom de la ville<\/em><\/strong> correspondante et le programme se chargera alors d’afficher la liste des localit\u00e9s<\/em><\/strong>\u00a0:<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Pr\u00e9ciser le pays du client (facultatif)<\/p>\n

Renseigner ensuite les champs concernant les num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone et fax<\/em><\/strong> et l\u2019adresse \u00e9lectronique<\/em><\/strong> (e-mail)\u00a0:<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Renseigner ensuite le param\u00e9trage mailing<\/em><\/strong> du client\u00a0:<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

L\u2019onglet Statistiques<\/em> <\/strong>permet de classer le client dans une ou plusieurs \u00ab\u00a0zones libres\u00a0\u00bb (profession, loisirs, etc.) au pr\u00e9alablement d\u00e9finit par le personnel du magasin.<\/p>\n

L\u2019onglet Notes<\/em> <\/strong>permet de consigner des remarques concernant le client. Un feu rouge se positionne sur l\u2019onglet pour signaler que des notes ont \u00e9t\u00e9 saisies.<\/p>\n

L\u2019onglet Famille<\/em> <\/strong>doit \u00eatre utilis\u00e9 pour rattacher plusieurs clients \u00e0 une m\u00eame famille. Cette notion est particuli\u00e8rement importante dans le cadre d\u2019envoi de courrier par publipostage, pour effectuer une s\u00e9lection au sein du fichier client et \u00e9galement pour le cumul de ventes.
Utiliser le bouton \"ajout-famille\"\u00a0pour s\u00e9lectionner un client dans le fichier et l\u2019ajouter en tant que membre de la famille du client en cours. A l\u2019inverse, le bouton \"exclure-famille\"\u00a0permet de supprimer, des membres de la famille, le client s\u00e9lectionn\u00e9 dans la liste.<\/p>\n

Renseigner ensuite la date de naissance<\/em><\/strong> du client\u00a0:<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"date-naissance\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Exemple\u00a0<\/em><\/strong>: En tapant 02031978, l’ordinateur indiquera automatiquement 02\/03\/1978.<\/p>\n

Reste \u00e0 renseigner le num\u00e9ro de s\u00e9curit\u00e9 sociale<\/em><\/strong> du client (la cl\u00e9 se calculant automatiquement) et \u00e0 lui attribuer la caisse primaire de r\u00e9f\u00e9rence<\/em><\/strong>\u00a0:<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Les champs du bloc Donn\u00e9es AMO<\/em><\/strong> de la fiche signal\u00e9tique sont compl\u00e9t\u00e9s automatiquement<\/em> <\/strong>lors de la lecture de la Carte Vitale\u00a0:<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

La partie mutuelle permet d’en renseigner jusqu’\u00e0 2 par client. La liste des caisses et des mutuelles peut \u00eatre \u00e9dit\u00e9e via l’onglet Sant\u00e9\/Mutuelles<\/em><\/strong> et servira de base pour le calcul des remboursements mutuelle.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>
<\/center>
<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Le bouton \"3-points-btn\"\u00a0permet d’aller s\u00e9lectionner la mutuelle du client<\/em><\/strong>.<\/p>\n

Une fois la fiche signal\u00e9tique compl\u00e9t\u00e9e, il est conseill\u00e9 d\u2019enregistrer les informations en cliquant sur le bouton \"save-client\".
Il est possible alors de renseigner les onglets suivants de la fiche client.<\/p>\n

IV. Autres onglets<\/h2>\n

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\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/center>\n

\u00a0<\/p>\n

Les onglets Lunettes<\/em><\/strong> et Lentilles<\/em> <\/strong>permettent de cr\u00e9er des devis\/fiches techniques<\/em><\/strong> \u00e0 partir de l’ordonnance du client.<\/p>\n

L’onglet Caisse<\/em> <\/strong>permet de visualiser tous les paiements effectu\u00e9s<\/em><\/strong> pour les ventes du client. Il est possible de visualiser tous les paiements ou de d\u00e9composer les paiements effectu\u00e9s par le client et de visualiser les parts des organismes de remboursement (s\u00e9curit\u00e9 sociale et mutuelles).<\/p>\n

L’onglet Tiers Payant<\/em><\/strong> permet de suivre des demandes de PEC<\/em><\/strong> (Prise En Charge).<\/p>\n

L’onglet Suivi<\/em> <\/strong>permet de stocker diff\u00e9rents documents<\/em><\/strong> concernant le client (carte mutuelle scann\u00e9e, document pdf , etc.).<\/p>\n

Enfin, l’onglet Historique<\/em> <\/strong>permet d’avoir un visuel des pr\u00e9c\u00e9dentes visites<\/em><\/strong> du client import\u00e9es de Prooptic V.4 (ou ancien logiciel).<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

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I. Cr\u00e9ation automatique (avec Carte Vitale) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Le fait de lire une Carte Vitale soit par la fiche du client : Soit par le bouton Carte Vitale de la recherche : Permet de faire appara\u00eetre automatiquement le d\u00e9tail du magasin lu \u00e0 partir de la carte CPS (une fois par session apr\u00e8s avoir tap\u00e9 le … Continuer la lecture de Cr\u00e9er une fiche identit\u00e9 client<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-838","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/838","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=838"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/838\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4743,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/838\/revisions\/4743"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=838"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}