Agenda

Le logiciel Prooptic V.5 contient un agenda électronique qui permet de planifier les rendez-vous. Le système peut être paramétré pour prévenir de l’imminence d’un rendez-vous.

Cet agenda est accessible à tout moment en sélectionnant l’onglet Agenda puis en cliquant sur l’icone Agenda :

menu-agenda

Utilisation

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L’agenda peut se présenter sous la forme d’un planning sur une journée, une semaine ou un mois, ce qui permet de visualiser d’un coup d’œil tous les rendez-vous :

vue-semaine

La journée en cours est affichée par défaut mais il est bien entendu possible d’en choisir une autre en utilisant les boutons suivant et précédent prévus à cet effet :

suiv-prec-btn

ou en sélectionnant directement une journée dans le calendrier :

calendrier-agenda

Pour ajouter un nouveau rendez-vous, il suffit de cliquer sur le bouton btn-ajout-agenda puis de sélectionner une date et une heure dans le planning. Un nouveau formulaire apparaît permettant d’introduire le tiers concerné (client, mutuelle, fournisseur etc.), l’objet du rendez-vous, le vendeur concerné et un éventuel commentaire :

formulaire-rdv

Pour enregistrer ce rendez-vous, cliquer sur Valider. Pour consulter ou modifier ces données ultérieurement, il suffira de cliquer à nouveau sur la case correspondante dans le planning.

La suppression d’un rendez-vous se fait simplement en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer. Il est possible de gérer plusieurs rendez-vous pour une même date et heure.

Les rendez-vous de livraisons et de montage saisis depuis la fiche d’un client lors de la saisie d’une visite apparaissent sur ce même planning ainsi qu’en notification sur la page d’accueil de Prooptic V.5